実績
適切な生命保険の提案
家族構成が変わったのを機に生命保険を見直したいという相談。当社が扱う生命保険会社は10社あり、商品も40種類と非常に豊富です。
ご相談の結果、5つの候補に絞ってご提案し、ベストなプランをご提案しました。
住宅ローンのサポート
初めて住宅を購入するお客様のサポート。まずは年収から借入可能額を計算。そこから毎月返済額などをシミュレーションしました。
さまざまなリスクを含めて状況を検討した結果、審査も無事通過しました。
相続や贈与のアドバイス
相続税や贈与税でお困りのお客様からご依頼を受け、状況を整理しました。その上で、相続に関わる税などのご説明を行い、課税される部分と課税されない部分についてご理解をいただき、スムーズに手続きが済みました。
資産運用への助言
退職金を効率的に運用したいお客様に対して、さまざまなご提案を行いました。現在の財政状況やライフスタイルなど考慮に入れ、資産運用プランをご提案。「プロに任せて正解だった」とのお言葉をいただきました。